Colocación de bonos: Paraguay obtuvo la tasa de interés más baja en toda su historia

Foto: Agencia IP

Paraguay realizó el miércoles la más exitosa colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional, por un total de USD 826 millones, obteniendo la tasa de interés más baja en toda su historia en este tipo de operaciones bursátiles, según destacó Marco Antonio Elizeche, viceministro de la Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.

Detalló que la transacción se compone de la adquisición de nueva deuda por un valor de USD 487 millones, que será destinada para financiar el Presupuesto 2021, y así mismo una recompra del Bono Soberano 2023 de USD 339 millones, correspondiente a la operación de administración de deuda ya preexistente, que no implica un aumento en el stock de la deuda pública.

Precisó que en su conjunto, la operación recibió una demanda superior a los USD 5.000 millones, lo que implica una sobresuscripción de más de 6 veces lo ofertado. Esta elevada demanda por los Títulos de Paraguay consolida la confianza de los inversionistas en el país.

Comentó que la colocación de Bonos se llevó a cabo en el formato conocido como “Intraday”, lo que implica que toda la negociación se realiza en el mismo día y, en esta ocasión, fue realizada de manera virtual. Esto permitió aprovechar una ventana oportuna de mercado y realizar la operación en el mejor momento, reduciendo así el riesgo de exposición a la volatilidad del mercado.

Subrayó que esta colocación a 11 años obtuvo una tasa de interés de 2,739%, la más baja a la que el país pudo acceder en toda su historia para plazos comprables. Agregó que incluso esta tasa de interés está por debajo del costo de financiamiento de países con grado de inversión. Este hecho viene a reflejar que el mercado de capitales ya otorga a Paraguay un status de país con grado de inversión.

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